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2012-02-03 鋼管行業發展趨勢和2012年鋼管市場走勢

  《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》(以下簡稱《規劃》)日前正式對外發佈,在鋼鐵行業和鋼材流通領域引起很大反響。同樣,《規劃》的實施對鋼管市場將產生什麼影響,也是鋼管生產企業和鋼管貿易商關注的熱點。

《規劃》為鋼管行業健康發展提供指導

  從《規劃》對“十二五”期間鋼材消費的預測來看,鋼管市場的需求十分強勁。《規劃》對建築、機械、汽車、交通、礦山、石油化工等13個主要下游行業的“十二五”用鋼需求進行了調查分析,預測2015年鋼材消費量在7.5億噸左右。其中直接涉及鋼管消費的也不少,《規劃》預測油井管消費量將由2010年的380萬噸增加到2015年的470萬噸,電站用高壓鍋爐管從48萬噸增加到70萬噸。《規劃》還提出在“十二五”期間,高壓鍋爐管等高端品種自給率達到80%,鋼鐵企業重點發展超臨界、超超臨界火電機組用大口徑耐熱、耐高壓管,核電機組用高性能鐵素體和奧氏體不銹鋼管、錳鎳鉬類合金鋼管。此外,特種耐腐蝕油井管、特種合金鋼管被《規劃》列入重點發展的關鍵特鋼品種;不銹鋼無縫鋼管被列為特鋼重點工藝技術開發產品;核電蒸發器、傳熱管用鋼生產技術,超超臨界火電機組蒸汽管、過熱器、再熱器用鋼,特種耐腐蝕油井管生產技術被列為“十二五”發展的新產品和新材料技術。

  由此可以看出,《規劃》將鋼管這一領域的新產品和新技術研發提升到了戰略的高度,以加速實現我國由鋼管生產大國向鋼管生產強國的轉變。這對鋼鐵行業來說既是挑戰也是機遇。同樣,對於國內鋼管市場來說,《規劃》為其注入了動力和活力,在今後5年國內鋼管市場將更加規範、有序、健康地發展。

鋼管行業結構性產能過剩嚴重

  最近10多年我國鋼管產業持續快速發展,年均增長率在15%左右,鋼管總產能近7000萬噸。去年,我國鋼管產量達到5765萬噸,約占全球總產量的一半,其中55%以上為焊管;鋼管表觀消費量為5162萬噸,年增幅超過8%。今年鋼管企業的生產勢頭依然十分強勁,1月~10月份,國內的無縫鋼管產量為2186.7萬噸,比去年同期增長9.8%;焊接鋼管產量達到3271.2萬噸,增長28%。預計今年鋼管總產量將超過6000萬噸,其中焊管和無縫管的比例為55∶45。

  我國鋼管產能的快速擴張得力於國民經濟的持續穩定增長,城市化進程拉動了管材消費量的大幅增長。此外,大量出口也促進了鋼管產量的增長,如2010年我國出口了650萬噸鋼管,約占總產量的11%。由於看好國內外鋼管市場,鋼廠大幅擴大鋼管生產規模。據專業機構的統計,2009年~2011年,我國新增無縫鋼管產能將達到1000萬噸左右。鋼管產能持續不斷擴張,遠超過市場需求的增長,加劇了市場競爭的激烈程度。

  業內人士認為,目前我國鋼管行業面臨的主要問題是:結構性的產能過剩情況日趨嚴重;產業集中度低,佈局不合理;淘汰落後裝備進程緩慢,任務艱巨;自主創新的能力不強,基礎研究、工藝研究相對薄弱;市場競爭加劇,企業盈利逐年下降。整個鋼管行業面臨高成本、高產出、高需求、低利潤的嚴峻局面。這是“十二五”期間鋼管行業亟須解決和攻克的問題。

  在鋼管市場的規範化建設上,由於供需矛盾日趨加劇,市場競爭趨於“白熱化”。一些廠家和商家為了爭奪訂單,大打價格戰,嚴重擾亂鋼管市場正常秩序。即使是一些中、高端產品如油井管、管線管、高壓鍋爐管等,因同質化競爭十分激烈,產品的價格一降再降。加上國際鐵礦石大幅漲價,推高了廢鋼、管坯、板帶鋼也大幅漲價,使鋼管製造成本大幅提高。在這樣雙向擠壓下,企業利潤急劇下降,鋼管行業的平均利潤率降到了歷史最低點並低於鋼鐵行業的平均利潤率。

鋼管行業“十二五”時期應按照《規劃》要求控制產量

  在“十二五”期間,鋼管行業將根據《規劃》提出的目標和要求,控制總量、淘汰落後;調整產品結構,加快產品升級,提高產品的實物品質和服務品質;加快兼併聯合重組步伐,努力提高行業產業集中度;堅持走綠色發展道路,加大節能減排的力度,實現低碳生產方式;積極穩妥地推進資訊化建設;加強自主創新,加快新產品開發,增強企業的核心競爭力;加快鋼管標準體系建設,全面實現與國際接軌;發展相關產業、延伸產業鏈;加強行業自律,規範市場運作秩序;實施國際化“走出去”發展的戰略。這也是《鋼管行業“十二五”發展規劃綱要》所提出的“十二五”時期鋼管行業要實現由大到強的轉變所必須完成的十大任務。

  《規劃》提出,“十二五”時期,鋼管產量應控制在6700萬噸~7500萬噸,以平均每年3.0%~5.4%的速度平穩增長。其中,無縫鋼管2900萬噸~3200萬噸,焊接鋼管3800萬噸~4300萬噸。屆時,無縫鋼管和焊接鋼管的產量分別約占鋼管產量的43%和57%。鋼管出口量力爭達到1000萬噸,約占鋼管產量的14%,平均以每年9.0%的速度平穩增長。其中,無縫鋼管出口量占無縫鋼管產量的18%左右,焊接鋼管出口量占焊接鋼管產量的11%左右。

2012年鋼管市場走勢

  對於年內和2012年鋼管市場運行趨勢,業內人士認為,目前鋼管市場處於供給持續增加,需求相對平穩,出口增量有限,成本壓力加大,競爭日趨激烈,廠商盈利空間縮小的運行格局。因此,年內整個鋼管市場不會有太大的起色,價格仍將小幅震盪波動。2012年,國內鋼管市場仍將受到原材料價格高位運行的不利影響,廠家和商家都將面臨更為激烈的競爭,整個市場環境不容樂觀,主要體現在以下幾個方面:一是受歐美金融市場再度震盪的影響,全球經濟復蘇緩慢;二是人民幣的持續升值和北非、中東亂局對我國鋼管出口造成影響;三是國內經濟增速放緩,國家對貨幣流動性進行調控,資金持續趨緊,制約鋼管市場需求的釋放;四是供給過剩,供需矛盾繼續存在;五是生產成本居高不下,遏制價格的下跌。鑒於利好和利空因素交織並存,預計2012年國內鋼管市場的景氣度不會太高,價格總體將呈現高位震盪的運行格局。

  據業內人士分析研究,2012年國內的無縫鋼管產量將達到3000萬噸左右,比2011年增加350萬噸,增長13%。預計2012年我國無縫鋼管進出口與今年大致相當,其中進口25萬噸,出口500萬噸,因此2012年我國無縫鋼管資源可供應量約為2525萬噸,比2011年增加305萬噸,增幅在13%以上,是近年來無縫鋼管資源供應量增長最多的一年。

  從2012年下游行業對鋼管的需求來看,由於受全球經濟增長放緩的影響,下游用鋼行業生產經營並不景氣,而資金流動性減緩,進一步制約下游行業對鋼管需求的釋放。不過,油價的持續走高刺激了油井活動的增加,鍋爐、電力、機械製造行業對鋼管的需求相對穩定。此外,原油、天然氣開採量的增加,水電、核電等清潔能源的投資加大,以及城市基礎設施的大規模建設和中央對水利建設4萬億元的投入,將對鋼管行業和鋼管市場形成一定的支持。根據2012年國內的固定資產投資規模和石油、化工、機械、造船、鍋爐、電力等行業的發展狀況,預計2012年無縫鋼管市場需求量在2400萬噸~2500萬噸,總體呈現供大於求的態勢。

  考慮從今年第四季度起,鋼管生產企業的停產檢修將抑制產能釋放,鋼管產量有望減少,預計2012年初的供需矛盾會有所改善。在經過今年最後幾個月和明年初的調整後,預計2012年上半年國內鋼管市場價格將震盪上揚,不過幅度不會太大,但全年的鋼管市場價格水準將與今年不相上下,旗鼓相當。(中國冶金報)